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Altafid Platform
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product · fintech · b2b saas

altafid platform

De una plataforma de asesoramiento financiero a un ecosistema B2B para entidades financieras
CLIENTE
Altafid
ROL
UX/UI Design Lead
RESULTADO
Plataforma modular conectando Relationship Management, Portfolio Management, Operations y Trading

Altafid nació como una plataforma centrada en la relación directa entre asesores financieros y sus clientes. La evolución del negocio abrió una oportunidad más ambiciosa: convertir la tecnología en una solución B2B para bancos, firmas RIA, family offices, broker-dealers y asesores independientes, lo que exigía transformar el producto en un ecosistema completo capaz de conectar gestión de clientes, portafolios, operaciones y trading dentro de una misma experiencia. La plataforma original no había sido pensada para esa complejidad: los flujos respondían a relaciones individuales entre asesor y cliente, la arquitectura no contemplaba múltiples tipos de usuario, y cada módulo nuevo corría el riesgo de generar inconsistencias. Como UX/UI Design Lead, lideré esta transformación combinando trabajo hands-on con liderazgo de equipo: definí la experiencia de producto, diseñé interfaces y journeys complejos, construí el Design System desde cero, y mantuve una visión transversal para que las decisiones de distintos diseñadores construyeran una experiencia coherente entre Relationship Management, Portfolio Management, Operations y Trading.