Investment Marketplace - Altafid Platform

El reto de diseño estuvo en jerarquizar qué información pesa más al evaluar un modelo —el proveedor y cómo se distribuyen los activos dentro de cada modelo— y en definir cómo filtrarla, empezando por el risk score, para que el asesor encuentre rápido el tipo de modelo que necesita. Por ejemplo, si un asesor tiene muchos clientes con perfil de bajo riesgo pero le faltan modelos de ese tipo en su plataforma, tiene que poder verlo y buscarlo a simple vista. La vista de detalle del modelo organiza esa misma información de mayor a más detallada, y el usuario puede comparar modelos entre sí y enviarlos —por ejemplo, para mostrarle a otra persona el tipo de comparación o modelo que está evaluando.

Antes de diseñar las cards hicimos research sobre qué información quiere ver primero un asesor al evaluar un modelo: de ahí salió que cada card debía mostrar un gráfico de asset allocation, el risk score y el proveedor, y que la comparación debía limitarse a un máximo de 3 modelos a la vez —también una decisión basada en research, no arbitraria. Después del MVP agregamos una vista de lista, menos visual pero más rápida para filtrar y comparar; ahí mantuvimos el gráfico de asset allocation con los mismos colores porque los asesores ya estaban muy acostumbrados a leerlo así, solo que en formato tabla se vuelve una columna que se puede escanear de un vistazo hacia abajo. Seleccionando hasta 3 modelos se abre una vista expandida con la comparación completa de toda su información.

El desafío más grande no fue visual, fue de priorización: el CTO y el product manager querían mostrar cada vez más información en una sola vista. La solución no fue negarnos, sino ofrecer distintas vistas —una por defecto con lo que el research mostraba que el usuario siempre necesita, y opciones configurables para casos e interacciones más específicas que no ocurren todo el tiempo— en vez de una sola vista tratando de mostrarlo todo. Presentar varias soluciones al equipo y explicar por qué una funciona mejor que otra para el caso, en vez de simplemente descartar lo que proponían, terminó siendo lo que alineó al resto del equipo con el research y la jerarquía visual detrás de la decisión.

El Marketplace de Contenido complementa esos modelos con información curada de terceros sobre productos e información de los propios modelos de inversión, con control de qué se comparte con equipos y con clientes.

El Marketplace de Aplicaciones Externas resuelve un problema distinto: en vez de que cada integración nueva requiriera desarrollo a medida, diseñamos una forma de que cada entidad eligiera e incorporara herramientas de su propio stack (CRM, reporting, comunicaciones) sin depender de un ciclo de desarrollo completo, dejando que el equipo de cada firma decidiera qué aplicaciones activar según sus necesidades y personalizara la plataforma en consecuencia.