Consuelo BurottoProduct Designer

Convertí una herramienta de asesoría en una plataforma B2B de 23 features en 3 plataformas

Categoría: Plataforma white-label de gestión patrimonial (TAMP)
Rol: UX/UI Design Lead
Cliente: Altafid
Año: 2022

Decisión: Tratar Altafid como un ecosistema de journeys conectados, no como una suma de herramientas independientes.
Porque: La plataforma pasó de centrarse en asesor y cliente a ser una solución B2B para entidades financieras, con cuatro áreas que se cruzan: Relationship Management, Portfolio Management, Operations y Trading.
Resultado: Una plataforma modular que conecta esas cuatro áreas a lo largo de 23 features en 3 plataformas.

Altafid nació como una plataforma centrada en la relación directa entre asesores financieros y sus clientes. La evolución del negocio abrió una oportunidad más ambiciosa: convertir la tecnología en una solución B2B para bancos, firmas RIA, family offices, broker-dealers y asesores independientes, lo que exigía transformar el producto en un ecosistema completo capaz de conectar gestión de clientes, portafolios, operaciones y trading dentro de una misma experiencia. La plataforma original no había sido pensada para esa complejidad: los flujos respondían a relaciones individuales entre asesor y cliente, la arquitectura no contemplaba múltiples tipos de usuario, y cada módulo nuevo corría el riesgo de generar inconsistencias. Como UX/UI Design Lead, lideré esta transformación combinando trabajo hands-on con liderazgo de equipo: definí la experiencia de producto, diseñé interfaces y journeys complejos, construí el Design System desde cero, y mantuve una visión transversal para que las decisiones de distintos diseñadores construyeran una experiencia coherente entre Relationship Management, Portfolio Management, Operations y Trading.

La investigación combinó sesiones continuas con el cliente, benchmark de plataformas de wealth management y CRM, y once personas documentadas cubriendo asesoría, trading, compliance, tecnología, research y los dos perfiles de cliente final, además de arquetipos de entidad como RIAs, family offices y broker-dealers. Las propias entidades lo describían con claridad: "La falta de integración crea silos de datos e ineficiencias. Necesitamos una plataforma integral que lo reúna todo" (Broker-Dealer), o "El cumplimiento puede ser una pesadilla. Necesitamos un sistema que automatice este proceso" (RIA). El hallazgo clave fue que los usuarios no pensaban en módulos separados sino en objetivos como incorporar un cliente, construir un portafolio o ejecutar una operación, y que la personalización era una necesidad estructural: cada tipo de entidad requería configuraciones de permisos y procesos distintas, así que la plataforma debía ser consistente sin volverse rígida.

La decisión estratégica central fue no tratar Altafid como una suma de herramientas independientes, sino como un ecosistema de journeys conectados entre cuatro áreas: Relationship Management, Portfolio Management, Operations y Trading. Diseñamos los procesos fundamentales primero, porque definían patrones reutilizables: resolver bien la estructura del perfil de cliente, por ejemplo, influía en onboarding, cuentas, portafolios, documentos y operaciones. Usamos Design Thinking, Lean UX, Jobs To Be Done y diseño modular para estructurar la experiencia alrededor de lo que el asesor intentaba lograr, no alrededor de funciones aisladas del sistema.

Lideré la creación del Design System desde cero (colores, tipografía, tablas, formularios, estados, navegación), no solo como librería visual sino como herramienta de decisión que ayudaba a diseñadores y desarrolladores a resolver casos nuevos sin partir de cero, especialmente crítico en Portfolio Management, Operations y Trading, donde se repetían estructuras de datos y acciones. Cada flujo se validó con el cliente mediante prototipos y sesiones de testeo, revisando no solo si la experiencia era comprensible sino si representaba correctamente la operativa financiera real, lo que llevó a simplificar formularios, reorganizar información y mejorar la continuidad entre módulos.

Plataforma modular conectando Relationship Management, Portfolio Management, Operations y Trading