Consuelo BurottoProduct Designer

Custom Client Portal - Altafid Platform

Categoría: Portales de cliente white-label
Rol: UX/UI Design Lead
Cliente: Altafid
Año: 2022

Vista de posiciones de una cuenta individual, con detalle por instrumento, precio, cantidad y valor de mercado

Household — pestaña de miembros y organizaciones, con tolerancia al riesgo por miembro

Household — balance por cuenta a lo largo del tiempo

Household — balance por cuenta, con detalle al pasar el cursor sobre una fecha

Versión mobile — asignación de activos por household, con distribución por cuenta

Dashboard principal — exposición por clase de activo y por household, vista de dona

Dashboard principal — misma información en vista de bloques

Listado de households con panel de cuentas asociadas

Versión mobile — pantalla de inicio con balance total y accesos a household, portfolio, cuentas y organización

Household — balance por cuenta, otra vista con detalle de saldo por fecha

Household — pestaña de asociados, con clientes y tolerancia al riesgo, y asesores asignados

Chat seguro dentro del portal, con historial de mensajes y archivos compartidos entre el equipo

Detalle de una organización, con households, portafolios, cuentas e información de compliance

Balance de un portafolio individual, con las cuentas que lo componen

Menú de perfil, con información personal, seguridad, documentos y configuración

Cada entidad que usa Altafid necesitaba ofrecer a sus clientes finales una experiencia propia, no una plantilla genérica compartida entre distintos bancos o firmas. El Client Portal (validado a través de las personas de cliente final documentadas en investigación, como Michael Sterling y Emily Thompson) da acceso en tiempo real al desempeño del portafolio, el balance por cuenta y household, posiciones, y almacenamiento seguro de documentos, disponible como app en desktop, tablet y mobile, y adaptado a la marca de cada entidad.

La información que ve el cliente final no se definió por default: hicimos un research exhaustivo con clientes para priorizar qué datos mostrar primero (balance total, evolución por cuenta, exposición por clase de activo) y en qué jerarquía, antes de definir cualquier layout.

El portal se diseñó como una experiencia multi-dispositivo desde el inicio — desktop, tablet y mobile — porque el cliente final no siempre revisa su portafolio desde un escritorio; los mismos componentes (balance por cuenta, households, posiciones) se adaptaron a cada tamaño de pantalla sin perder jerarquía de información.

El asesor puede configurar qué información es visible u oculta para cada cliente dentro del portal, dándole a cada entidad control sobre su propia experiencia de cara al cliente en vez de exponer todos los datos por default.

Diseñamos los componentes pensando en distintas configuraciones de marca desde el inicio, una de las decisiones estratégicas centrales del proyecto: colores, logotipo y tono podían variar por entidad sin romper la consistencia funcional ni obligar a reconstruir el portal desde cero para cada cliente nuevo.

Client Portal personalizable por marca y entidad, con desempeño de portafolio, historial y mensajería segura